América Latina. A Samsung Electronics e a Harman International Industries anunciaram hoje que firmaram um acordo definitivo no qual a Samsung adquirirá a Harman por um valor total de aproximadamente US$ 8 bilhões. Essa transação dará imediatamente à Samsung uma presença significativa no mercado e um rápido crescimento para tecnologias interconectadas e particularmente eletrônica automotiva, que tem sido uma prioridade estratégica para a Samsung e deve crescer mais de US$ 100 bilhões até 2025.
A Harman é líder de mercado em soluções de conectividade automotiva, com mais de 30 milhões de veículos atualmente equipados com seus sistemas de áudio e conectividade. Aproximadamente 65% das vendas reportadas pela Harman são de US$ 7,0 bilhões durante os 12 meses encerrados em 30 de setembro de 2016, e estão relacionadas ao automotivo e ao livro de pedidos para este mercado em 30 de junho de 2016, que foi de aproximadamente US $ 24 bilhões.
A expertise da Harman em projetar e integrar tecnologias sofisticadas no veículo, bem como em suas relações de longo prazo com a maioria das maiores montadoras do mundo, criará oportunidades significativas de crescimento para o negócio, aproveitando a expertise da Samsung em mobilidade conectada, semicondutores, experiência do usuário, exposições e canais globais de distribuição. Além disso, a combinação das marcas e recursos de áudio da Harman e a expertise da Samsung em eletrônica de consumo proporcionará maiores benefícios para os clientes e elevará as experiências dos usuários em todo o portfólio de produtos de consumo, bem como produtos e sistemas profissionais.
"A Harman complementa perfeitamente a Samsung em termos de tecnologias, produtos e soluções, e unir forças é uma extensão natural da estratégia automotiva que estamos perseguindo há algum tempo", disse Oh-Hyun Kwon, vice-presidente e diretor executivo da Samsung Electronics. "Como um fornecedor automotivo de primeira linha com relacionamentos profundos com clientes, marcas fortes, tecnologia líder e um portfólio reconhecido de produtos de melhor linha, a Harman imediatamente estabelece uma base sólida para a Samsung crescer em nossa plataforma automotiva."
"Os carros do futuro serão transformados por tecnologia inteligente e conectividade da mesma forma que telefones simples se tornaram dispositivos inteligentes sofisticados na última década", acrescentou Young Sohn, presidente e diretor de estratégia da Samsung Electronics. "Vemos oportunidades significativas de crescimento no mercado de tecnologia automotiva à medida que a demanda por componentes eletrônicos e soluções da Samsung continua a crescer. Trabalhando juntos, estamos confiantes de que a Harman pode se tornar um novo tipo de fornecedor principal para fabricantes de equipamentos, oferecendo soluções para todo o ecossistema de conectividade."
Dinesh Paliwal, presidente e CEO da Harman, afirmou: "Esta transação fornecerá valor significativo e imediato aos nossos acionistas e abrirá novas oportunidades para nossos funcionários como parte de uma empresa maior e diversificada. O anúncio de hoje é uma prova do que alcançamos e do valor que criamos para os acionistas. A Samsung é uma parceira ideal para a Harman e essa parceria trará enormes benefícios para nossos clientes e consumidores automotivos em todo o mundo. A combinação de soluções de tela, conectividade e processamento de ponta da Samsung, com a liderança tecnológica e o relacionamento com o cliente da Harman, permitirá que os OEMs ofereçam novas ofertas aos seus clientes. Parcerias e escala são essenciais para o ganho de longo prazo na indústria automotiva, à medida que a demanda por sistemas de conectividade automotiva e soluções de condução autônoma aumenta rapidamente. Essa transação unirá esforços da Harman e da Samsung para acelerar a inovação neste espaço. De forma mais ampla, esse investimento ressalta a força dos funcionários da Harman, bem como nosso sucesso e liderança em nossos mercados. Estamos ansiosos para trabalhar em conjunto com a Samsung para elevar as experiências dos consumidores em todo o mundo."
Benefícios e oportunidades para crescimento significativo
A Samsung espera que a combinação ofereça oportunidades de crescimento e benefícios significativos aos clientes, aproveitando tecnologias complementares da Samsung e Harman, resultando em uma maior penetração no mercado.
• Automotivo: Combina a liderança da Harman em novas tecnologias de conectividade automotiva, incluindo suas primeiras posições em infotainment, cibersegurança, atualizações over-the-air e telemática, juntamente com a expertise da Samsung em tecnologias de conectividade, incluindo 5G, UX/UI, tecnologia de exibição e soluções de segurança, melhorará as empresas de serviços automotivos para impulsionar vendas mais altas e fornecer benefícios significativos como as montadoras estão acelerando a adoção da conectividade em veículos de última geração.
• Áudio: As principais marcas e sistemas de áudio de ponta da Harman incluem JBL®, Harman Kardon®, Mark Levinson®, AKG®, Lexicon®, Infinity® e Revel®. A empresa também licencia as marcas Bowers & Wilkins® e Bang & Olufsen® para automóveis. Todas essas marcas melhorarão muito a competitividade dos produtos móveis, de tela e realidade virtual da Samsung para oferecer uma experiência audiovisual completamente diferenciada e inovadora para os clientes.
• Profissional: A fusão também expandirá a plataforma de negócios para negócios da empresa através da capacidade de oferecer soluções profissionais integradas de áudio e vídeo em grande escala, como em estádios, salas de concerto e outros centros de entretenimento, como o John F. Kennedy Center for The Performing Arts e o STAPLES Center – sede do GRAMMY Awards®.
• Serviços conectados: a Samsung terá acesso aos 8.000 designers e engenheiros de software da Harman especializados no mercado de IoT. Essa colaboração fornecerá a próxima geração de experiências de consumo e empresas baseadas em nuvem, bem como serviços para o mercado automotivo em toda a tendência de design, dados e dispositivos.
Liderança e estrutura operacional
Harman operará como uma subsidiária independente da Samsung, e continuará a ser liderada por Dinesh Paliwal e a atual equipe de gerenciamento. A Samsung está procurando uma estratégia de crescimento de longo prazo em eletrônica automotiva, e planeja manter a força de trabalho, sede e instalações da Harman, bem como todas as suas marcas de áudio de consumo e profissionais. A Samsung acredita que a combinação aumentará as oportunidades de desenvolvimento profissional e crescimento para os funcionários de ambas as empresas.
A equipe de negócios de eletrônicos automotivos da Samsung, criada em dezembro de 2015 para identificar oportunidades no setor automotivo, trabalhará em estreita colaboração com a equipe de gestão da Harman para aproveitar todo o potencial de crescimento.
Termos de Transação
O preço de compra representa um prêmio de 28% com base no preço de fechamento da Harman em 11 de novembro de 2016 e um prêmio de 37% para o preço médio ponderado de 30 dias sobre o calendário da Harman que termina em 11 de novembro de 2016. A Samsung espera usar dinheiro para financiar a transação. O acordo foi aprovado por unanimidade pelos conselhos de administração de ambas as empresas.
A transação, que está sujeita à aprovação dos acionistas da HARMAN, aprovações regulatórias e outras condições habituais. Espera-se que feche em meados de 2017.
