Internacional. Anixter anunció la firma de un acuerdo definitivo con una filial de Clayton, Dubilier & Rice ("CD&R") para ser adquirido en una transacción en efectivo valorada en aproximadamente US$3.8 mil millones. La transacción dará como resultado que Anixter se convierta en una empresa privada y se espera que se cierre a fines del primer trimestre de 2020.
Según los términos del acuerdo de fusión, los fondos administrados por CD & R adquirirán todas las acciones en circulación de las acciones ordinarias de Anixter por US$81.00 por acción en efectivo. Esto representa una prima de aproximadamente el 13% sobre el precio de cierre de Anixter el 29 de octubre de 2019, y una prima de aproximadamente el 27% sobre el precio promedio ponderado por volumen de 90 días de las acciones ordinarias de Anixter para el período que finalizó el 29 de octubre de 2019.
"Creemos que esta transacción es lo mejor para Anixter y nuestros accionistas", dijo Bill Galvin, Presidente y Director Ejecutivo de Anixter. “Después de un análisis cuidadoso y exhaustivo, junto con nuestros asesores independientes, nuestra Junta Directiva aprobó por unanimidad esta transacción con CD&R, que tiene una sólida reputación y un historial de éxito en ayudar a los distribuidores industriales, como Anixter, a prosperar y crecer. También nos complace que esta transacción reconozca adecuadamente el valor de las relaciones con los clientes, la tecnología y las soluciones, la gestión financiera y la posición de mercado global de Anixter. Es un gran resultado para los empleados, clientes y socios de Anixter. Como empresa privada, creemos que Anixter tendrá una mayor flexibilidad para concentrarse y acelerar nuestras prioridades estratégicas a largo plazo".
Nate Sleeper, socio de CD&R, dijo: “Anixter es un distribuidor industrial excepcionalmente bien posicionado con posiciones líderes en el mercado y capacidades diferenciadas que ofrecen un fuerte valor para el cliente. Esperamos asociarnos con el excelente equipo de gestión, liderado por Bill Galvin, en iniciativas para hacer crecer el negocio y fortalecer aún más su posición competitiva, manteniendo la cultura distintiva de Anixter basada en la excelencia operativa, la innovación y un compromiso inquebrantable con los empleados y clientes de la compañía. y socios globales".
Se anticipa que al finalizar la transacción, Bill Galvin, junto con otros miembros del equipo de administración ejecutiva de Anixter, continuarán liderando la compañía. La Junta Directiva de Anixter aprobó por unanimidad el acuerdo con CD&R y recomienda que los accionistas de Anixter aprueben la fusión propuesta y el acuerdo de fusión. Anixter espera celebrar una Asamblea Especial de Accionistas para considerar y votar sobre la fusión propuesta y el acuerdo de fusión tan pronto como sea posible después del envío de la declaración de poder a sus accionistas.
La transacción está sujeta a la aprobación de los accionistas de Anixter, las aprobaciones regulatorias y otras condiciones de cierre habituales. La transacción ha comprometido totalmente el financiamiento y no está sujeta a ninguna condición con respecto al financiamiento. Clayton, Dubilier & Rice Fund X, L.P., un fondo de capital de aproximadamente US$10 mil millones administrado por CD&R proporcionará financiamiento de capital. El financiamiento de la deuda comprometida se obtuvo de Bank of America, J.P.Morgan, Deutsche Bank Securities Inc. y Credit Suisse. Ciertos accionistas de Anixter, incluidas las entidades asociadas con Sam Zell, presidente de la Junta de Anixter, que poseen aproximadamente el 9% de las acciones en circulación de las acciones ordinarias de Anixter, han celebrado un acuerdo de votación con CD&R, según el cual han acordado, entre otros cosas, votar sus acciones ordinarias de Anixter a favor de la fusión.
Según los términos del acuerdo de fusión, Anixter puede solicitar propuestas superiores de terceros por un período de 40 días calendario hasta el 9 de diciembre de 2019. De conformidad con el acuerdo de fusión, la Junta Directiva de Anixter, con la asistencia de sus asesores, tiene la intención para solicitar propuestas superiores durante este período. Además, Anixter puede, en cualquier momento, sujeto a las disposiciones del acuerdo de fusión, responder a propuestas no solicitadas que razonablemente puedan resultar en una propuesta superior.
Anixter informa que no puede garantizarse que el proceso de solicitud resulte en una transacción alternativa. En la medida en que una propuesta superior recibida antes del 9 de diciembre de 2019 o, en ciertas circunstancias, 10 días después conduzca a la ejecución de un acuerdo definitivo, Anixter estaría obligado a pagar una tarifa de desglose de US$45 millones a CD&R.
Anixter además aseguró que no tiene la intención de divulgar desarrollos con respecto a este proceso de solicitud a menos y hasta que determine que es apropiado hacerlo.
