Internacional. A Anixter anunciou a assinatura de um acordo definitivo com uma subsidiária da Clayton, Dubilier & Rice ("CD&R") a ser adquirida em uma transação em dinheiro avaliada em aproximadamente US$ 3,8 bilhões. A transação fará com que a Anixter se torne uma empresa privada e deverá fechar até o final do primeiro trimestre de 2020.
Nos termos do acordo de fusão, os fundos administrados pela CD&R adquirirão todas as ações em circulação das ações ordinárias da Anixter por US$ 81,00 por ação em dinheiro. Isso representa um prêmio de aproximadamente 13% sobre o preço de fechamento da Anixter em 29 de outubro de 2019, e um prêmio de aproximadamente 27% sobre o preço médio ponderado em volume de 90 dias das ações ordinárias da Anixter para o período encerrado em 29 de outubro de 2019.
"Acreditamos que essa transação é do melhor interesse da Anixter e de nossos acionistas", disse Bill Galvin, presidente e diretor executivo da Anixter. "Após uma análise cuidadosa e minuciosa, juntamente com nossos conselheiros independentes, nosso Conselho de Administração aprovou por unanimidade essa transação com a CD&R, que tem uma forte reputação e histórico de sucesso em ajudar distribuidores industriais, como a Anixter, a prosperar e crescer. Também estamos satisfeitos que essa transação reconheça adequadamente o valor do relacionamento com o cliente, tecnologia e soluções da Anixter, gestão financeira e posição de mercado global. É um ótimo resultado para funcionários, clientes e parceiros da Anixter. Como uma empresa privada, acreditamos que a Anixter terá maior flexibilidade para se concentrar e acelerar nossas prioridades estratégicas de longo prazo."
Nate Sleeper, sócio da CD&R, disse: "A Anixter é uma distribuidora industrial excepcionalmente bem posicionada com posições líderes de mercado e capacidades diferenciadas que oferecem forte valor ao cliente. Esperamos parceria com a excelente equipe de gestão, liderada por Bill Galvin, em iniciativas para crescer o negócio e fortalecer ainda mais sua posição competitiva, mantendo a cultura distinta de excelência operacional, inovação e um compromisso inabalável com os colaboradores e clientes da empresa. e parceiros globais."
Espera-se que após a conclusão da transação, Bill Galvin, juntamente com outros membros da equipe executiva de gestão da Anixter, continuem a liderar a empresa. O Conselho de Administração da Anixter aprovou por unanimidade o acordo com a CD&R e recomenda que os acionistas da Anixter aprovem o acordo de fusão e fusão proposto. A Anixter espera realizar uma Assembleia Geral Especial para considerar e votar o acordo de fusão e fusão proposto o mais rápido possível após a emissão da declaração de procuração aos seus acionistas.
A transação está sujeita à aprovação dos acionistas, aprovações regulatórias e outras condições habituais de fechamento. O financiamento se comprometeu totalmente e não está sujeito a quaisquer condições em relação ao financiamento. Clayton, Dubilier & Rice Fund X, L.P., um fundo de capital de aproximadamente US$ 10 bilhões administrado pela CD&R fornecerá financiamento de capital próprio. O financiamento da dívida foi obtido do Bank of America, J.P.Morgan, Deutsche Bank Securities Inc. e Credit Suisse. Alguns acionistas da Anixter, incluindo entidades associadas a Sam Zell, presidente do Conselho da Anixter, que detém aproximadamente 9% das ações em circulação das ações ordinárias da Anixter, firmaram um acordo de votação com a CD&R, segundo o qual eles concordaram, entre outras coisas, em votar suas ações ordinárias anixter em favor da fusão.
Nos termos do acordo de fusão, a Anixter poderá solicitar propostas superiores de terceiros por um período de 40 dias corridos até 9 de dezembro de 2019. De acordo com o acordo de fusão, o Conselho de Administração da Anixter, com o auxílio de seus conselheiros, pretende solicitar propostas superiores durante esse período. Além disso, a Anixter pode, a qualquer momento, sujeita às disposições do acordo de fusão, responder a propostas não solicitadas que possam resultar razoavelmente em uma proposta superior.
A Anixter informa que o processo de solicitação não pode ser garantido para resultar em uma transação alternativa. Na medida em que uma proposta mais alta recebida antes de 9 de dezembro de 2019 ou, em certas circunstâncias, 10 dias depois leva à execução de um acordo definitivo, a Anixter seria obrigada a pagar uma taxa de divisão de US$ 45 milhões à CD&R.
A Anixter garantiu ainda que não pretende divulgar desenvolvimentos sobre este processo de aplicação, a menos e até que ele determine que é apropriado fazê-lo.
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